轮式挖掘机市场现状及未来发展趋势莆田

轮式挖掘机市场现状及未来发展趋势

行业概述：

从前多家齐上均无起色,只因时机未到;现在个别企业发展迅猛，缘于适销对路。1999年以前，我国轮挖生产企业大约共6家，分别是：詹阳工业(原贵阳矿山机械厂);解放军六四一一厂;泰安工程机械总厂;徐重;郑工;山推;宜兴市昌达机械修造厂等。其中，除了詹阳工业，其他企业均未形成生产规模，主要原因是当时轮挖民品市场很小，市场主要靠军品支撑，而军品需求指定由詹阳工业提供，因此詹阳工业在规模、成本、市场声誉上都形成了优势，其他企业很难与之匹敌，因此在有限的民品市场上更是难以发展，市场时机未到。随着挖掘机市场的迅猛发展，99年之后，轮挖民用市场开始出现起色。合资企业现代、大宇纷纷介入，均获得了较好的发展势头。2000年，江苏华通开始生产销售小型“经济适用型”轮挖，取得了较快发展。这种产品在国内市场实际已经出现很久了，一般都把它列入农机范围，正在和即将生产该种产品的企业还有青岛即墨威奇、天津蓟县津牛、广州天河等企业，这种产品近两年才得到较快发展。华通和两个韩国企业关于轮挖产品的快速发展一方面得力于市场的启动，另一方面是由于市场切入点比较准确。

行业格局：

詹阳工业一头独大，新生力量方兴未艾

詹阳工业，原贵阳矿山机械厂，是我国老牌三线企业，国内最早生产挖掘机的厂家，有30多年的挖掘机生产历史。拥有铸铁、铸钢、锻造、热处理、结构件、金加工、装配、主机油漆、工装模具制作、动力供给等车间和分厂，具有齿轮类、轴类、桥壳类、箱体类及钣金覆盖件类等各类零件的加工能力，工艺手段比较完善，产品零部件自制率60%以上。在产品技术、生产经验、市场知名度等方面具有明显的地位优势。1997年与美国詹森公司合资，使用中方品牌，主要生产中方原有机型;虽然詹阳工业目前生产总体规模不大，预计2003年全年轮挖、履挖总产量大约580台左右，但其轮挖生产规模国内第一，占全国轮挖销量的70%以上。可生产3.5—50吨履带式、轮式全系列产品，并可生产水陆两用特种挖掘机;詹阳工业与军方供求关系稳定，是我国唯一的军用轮式挖掘机定点生产企业。而军方的需求量相当大，这就有力的支撑了詹阳工业的生存和行业地位。现代和大宇在挖掘机市场开始出现疯狂增长的1999年开始销售轮挖，取得了较好的增长速度，但绝对值尚低，没有形成规模。目前，大宇轮挖占其年产量的2.5%左右，现代占5%左右。另外，2000年，镇江华通开始生产WYL30-50小型轮式挖掘机，当年销售11台，2001年达到71台，2002年达到180台，增势相当迅猛。主要原因是价格适中，售价仅10万元左右，这种挖掘机斗容在0.3—0.5之间，性价比相当高，市场称之为“经济适用型小挖”。目前行业内把这种挖掘机划在农机范围，因此未纳入轮挖的统计之列。

市场结构：

过去军品独撑市场，现在民品明显抬头

多年以来，詹阳工业一直向部队批量提供“74式轮式挖掘机”，据詹阳工业公布的数据，自1994年至2002年上半年，共向工程兵部队销售该种产品2468台。而全行业1994年至2002年总共仅销售轮挖3027台，军品市场占整个市场容量的80%以上，可见军品对轮挖市场的支撑作用。换句话说，这期间如果企业抓不到军品市场，关于这个产品就没有发展机会。另外过去军品需求以14吨产品为主，而今后将向20吨产品过度。近年来，随着我国挖掘机市场的快速发展，轮挖民品市场也有所抬头，2001年轮挖民品市场已达到295台。和1998年的160台对比，轮挖民品市场年均增幅为23%。大宇、现代等外资企业过去3年中400台左右的销量几乎全部进入民品市场。而汕头民营企业天河公司前不久规划的相关技改扩建项目设计年产小型轮挖2000台，显示其对180度转角的经济适用型轮挖前景的看好。民品市场在需求规格方面的情况是，2002年13/14吨级产品197台，20吨级产品385台，而5吨以下农用小型产品粗略估计大概有1500台。

价格成本：

配置升高价格略涨，配套丰富成本难控

因为国内用户对产品性能、可靠性、舒适性要求的提高，国产轮挖产品配置档次也在不断提高，高档产品与合资企业产品已经比较接近。以詹阳工业WL1l61—3产品为例，发动机、组合阀、变量泵、回转马达等关键零部件全部采用国际化配套，与洋品牌不相上下。尽管配置有所提高，使得产品价格有所提高，但和国外品牌相比国产产品价格仍具备一定的优势，目前13/14吨产品国内外品牌价格相差大约25—30万元，20吨产品相差大约20万元，国内品牌仍具有一定的价格优势。在生产组织方面，发动机、桥、变速箱、组合阀、变量泵、回转马达、油缸、驾驶室等关键零部件易于采购，技术成熟。结构件生产难度也不大，仅需投入少量结构件加工设备和工装。但是，对于非专业挖掘机生产企业来说，因为不能和履挖共享生产资源而只是单台生产轮挖，要把成本控制在相对较好水平难度很大。

销量趋势：

相对比重持续下降，市场绝对容量有限

轮挖在整个挖掘机市场的销量中所占的比重从1994年的15.7%一直持续下降到2001年的2.9%，2002年也基本维持在这个水平，整个变化过程显示了轮挖市场的增长比履挖暗淡的多。在当前市场规模方面，从国内情况看，根据前面的分析和列举的统计数字可知，2002年轮挖的市场容量为：360度回转的轮挖600台;180度转角范围的简易型轮挖约1500台(如果计入该数字，目前我国轮挖销量则占整个挖掘机市场的10.7%)。市场总销售额大约4.5亿元;从国际市场情况看，2000年全球大中型履带式挖掘机销量约为9.6万台;小型履带式挖掘机销量约为10万台;履带式挖掘机合计19.6万台;轮式挖掘机销量约为1.2万台;轮挖、履挖合计20.8万台;轮挖占总量比重为5.8%。2001年全球大中型履带式挖掘机销量约为9.1万台;小型履带式挖掘机销量约为9.6万台;履带式挖掘机合计18.7万台;轮式挖掘机销量约为1万台;轮挖、履挖合计19.7万台;轮挖占总量比重为5.1%。从国内挖掘机统计数据可以看出，在挖掘机市场高速发展并日渐饱和的最近几年，360度回转型式的轮挖所占比重已基本趋于稳定，在3%左右。2003年1—7月份，我国共进口挖掘机18000台左右，(其中轮挖仅占2%)，地产挖掘机销量21000台，预计2003年我国挖掘机总销量将达到6万台以上，而国际市场其他国家和地区2003年总销量也不会超过9万台(大中型产品)，同等规格产品的销量，中国市场已占全球份额的40%，如果计入国际市场的小挖销量，中国也能占全球的20%。因此中国挖掘机市场容量基本到极限了，很难说轮挖今后会有很大潜力。从过去多年的情况看，轮挖的增长速度始终低于整个挖掘机市场的增长，今后出现奇迹的可能性不大。即便国内轮挖(360度回转)市场比重达到国际市场的平均水平，估计总量也不过3500台，这是极限、是理想状态。而实际情况，估计2003年最多不会超过1500台(包括进口约600台)，销售额大约7—10亿。另外，在这里需要特别说明的是，农用小型产品因具有较好的经济性，一般售价都在10万元以下，能够满足农村市场的价格接受能力，特别适用于砖瓦厂、砂厂等应用场合，因此有较好的市场前景，目前在农村市场的销售情况不错，至于准确的市场容量，因为生产单位多为乡镇小企业，没有精确的统计数字，不过对今后的市场发展，我们可以做个简易的推测，随着城镇化进程的加快，假如今后每个县、市年需求量达到一台，那么每年的市场需求能够达到2500台以上。

实际上，轮挖(360度回转)是个典型的“鸡肋”产品，对于专业挖掘机生产企业来说，基于技术、生产、配套的协同性，可以对这个产品“填平“、”补齐”，而对于非专业挖掘机生产企业来说，如果把它作为多元化发展的内容、作为新的“经济增长点”则没有多大价值。不过对于一些小企业来说，可适当发展180度转角的经济适用型轮挖，这种产品在我国市场未来较长一段时间内都具有较强的生命力。

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